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本周美债和美元受通胀报告和中东(dong)紧张局势影响大幅波动(dong)，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五(wu)中(zhong)东冲突导(dao)致(zhi)油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不同期(qi)限美债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多(duo)，银行股的固有特(te)性和在市场利率下(xia)降的(de)背景下，以及(ji)险资的配置需(xu)求等(deng)因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计(ji)未来银行股(gu)或仍将是险资的重要目标。

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1、2025年1月7日，未来股份（600532）公告收到证监会处罚决定书🧄，经查明，2022年下半年，未来股份通过安排其关联方及第三方公司充当煤炭贸易业务参与方、统一拟定煤炭业务相关合同及单据、安排煤炭贸易业务资金划转、利用获取的物流信息和单据等伪造煤炭贸易货物流转等方式，虚构煤炭贸易业务💟👢🍓，以此虚增收入👢🥿🍇、利润👛💟🥒💯🍏，导致未来股份2022年第三季度报告、2022年年度报告存在虚假记载🩲。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心(xin)等(deng)待。