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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因(yin)素(su)影(ying)响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之(zhi)下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、本次伦敦谈判达成(cheng)“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高(gao)强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共(gong)识的协议框架，为未(wei)来(lai)进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合(he)中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协(xie)同(tong)措施：美国将考(kao)虑在协(xie)议框(kuang)架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的(de)，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果(guo)符合我们此(ci)前的预判。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在(zai)一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年(nian)至(zhi)2023年，奕斯伟计算完成了四(si)轮融资，累(lei)计融资额超过90亿元。