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战略上👘🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍊🥦🍄👅。但战术层面🍒🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍👙🍌，全国各地放开限购🥑👄👿。2020年7月突破后形成的牛市👘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠🍎👗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠😠。

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此外，中喜会计师事务(wu)所(suo)（以(yi)下简称(cheng)“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核报告(gao)》存在虚假记载。证监会决定(ding)：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料(liao)顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終持股53%。

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展望7月👅💞👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍👅🤍👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👜🍎🍌💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🧄🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍆💋🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😡，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥥🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II🥝💔👜💟🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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