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中信证券首席(xi)经济学(xue)家明明表示(shi)，美国(guo)对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更(geng)取决于(yu)国内消费等政策的(de)对冲力度，以及(ji)中美(mei)关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵(ling)活的稳汇率政策下，人民(min)币汇率短期内或维持(chi)低波动状态。

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值得一提的昰(shì)(shi)，這(zhè)也竝(bìng)非瀘(lú)州銀(yín)行首(shou)次撤迴(huí)即將(jiāng)上會(huì)(hui)的議(yì)案。2023年5月末，瀘州銀行就曾(ceng)撤迴其已髮(fà)佈(bù)的2022年度紅(hóng)股及現(xiàn)金股利方(fang)案，原本該(gāi)(gai)行擬(nǐ)每10股現有(you)股份派送1股紅股，竝派髮現金股息0.3元。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、展望7月🍒🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍑👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥿🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🩰。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥝👞🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👗，类似现象在2020年也出现过💓💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍌👞，7月科技风格占优的可能性较大👞🥝🤬💗🍆。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝🥝🥦🍅💋。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩱🧡🥒，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍑🩰🍈🍅👙。在主要宽基指数中💌，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。