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三🍑、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥒、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👚🍍。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍉🥭👡💖。短期海外扰动增加🍅，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍉💌。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车😠💞、军工🍒🍈👄、电力设备🍈🥭🥒🧡、电子等行业较A股估值更低🥾。从估值绝对水平来看🧡👚💟🥭🥝，多年来港股持续低于A股😡🥔💞，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍑👡😈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍅🍆，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😡🩱🍑🥿、35%分位🥑💗👘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍😠、17%分位👙💟👅，同期万得全A 17倍💟🍆💯、24%分位。结构上看💕🥒，取同在A、H两地上市的公司🩳🍆，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧅🍏🥥🍒，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍇🥝🥦，即港股相对A股更便宜🍒👢。商贸零售（-43%）💯、家电（9%）💯🩱💖、银行（12%）、有色金属（18%）🍓、医药（23%）溢价较低🥬👿💓。

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2、2💖、国常会：李强主持召开国务院常务会议💕💯👛👘💞，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报🍆🥒。会议指出💔😠🥒🥝，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🍓，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性🥝👗🍇，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳💟🥭🩳🍈🍄。