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1🥕🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🥿💘👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌🍆，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓🩳👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻👜👢🍒🥑，从剔除金融的净利润占比来看🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💓😠，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👙💟、电子5%🎒💌💘👛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💗👿🥿，价格下行压缩毛利🥭👜，进而影响盈利表现。相比之下👛👞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍈🥦🍉💞、信息服务等细分领域，包括腾讯👿、网易🍎🥻👝👗、美团等互联网巨头，消费🍉👝👠🥾、制造等行业占比不高🍉🍆👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🥦👞🍓💖。历史上看👛，由于A股行业结构更偏传统经济🥕🥭🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙💖，典型如16Q4-19Q4🥒🥿🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒🥕👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍉💔👚🥿。

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1、中(zhong)美初步(bu)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方(fang)曏(xiǎng)推進(jìn)。然而(er)週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)(chong)突，全(quan)毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

2、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌🩰🍋🥬，一些耳熟能详的老牌电器股在列🍅🩱，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）👘👛🌽💌、海立股份（600619.SH）🩰😠🍈😻、火星人（300894.SZ）等等🥾💌🩳🎒。