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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能(neng)，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下(xia)，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是(shi)融资余额未随指(zhi)数修(xiu)复至关税冲击(ji)前(qian)的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而(er)从短(duan)期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。