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今(jin)年的“三夏”，越来越多装有(you)北斗辅助驾(jia)驶、作(zuo)业质量监测、触控操作终端等智能化的农机装备(bei)出现在田间地(di)头，覆盖夏收(shou)、夏(xia)种和夏管的每(mei)个环节，提(ti)升“三夏”生产的效(xiao)率。今年“三夏”期间，全国投入(ru)各(ge)类农机具超(chao)1700万台(套)。

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业界人士认为，企(qi)业年(nian)金基金的投资收(shou)益率之所以(yi)相对稳定，市场化(hua)委托和(he)投资管理起到了重要作(zuo)用。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理(li)，目前分别(bie)有12个受托管理人，18个(ge)账(zhang)户管理人，10个托管人，22个投资管理人。

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森馬(mǎ)服飾(shì)跌幅位居次位，達(dá)(da)到20.88%，2022年至2024年股(gu)息率持(chi)續(xù)超過(guò)3.5%，年內(nèi)螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)增幅超過60%，共穫(huò)得120餘傢(jiā)機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研。公司(si)業(yè)務(wù)涉及穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)，在2025年産(chǎn)品中，公司旂(qí)下多箇(gè)品牌與(yǔ)迪(di)士尼、史努比、中(zhong)國(guó)國傢地理、哈利波特、三麗(lì)鷗(ōu)、奧(ào)(ao)特曼、紅(hóng)山森林動(dòng)物園(yuán)、中國國傢愽(bó)物(wu)館(guǎn)、線(xiàn)條(tiáo)小狗、斯沃伕(fū)小狗、曹雪芹風(fēng)箏等多箇國內外IP進(jìn)(jin)行郃(hé)作(zuo)聯(lián)動。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🍋🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍍🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍆。以创新药为例🍍💓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩳🌽。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬😈🧡🎒😈，部分资金逐渐选择止盈。同时👗🍏🍄🥭😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👛，选择性价比更高的方向🍅。从近期算力通信🧡、传媒修复💘🥔😻👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍌👞🥭👝，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、上(shang)述研报列(lie)举了(le)过去十年(nian)持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层(ceng)面（利润变化），电子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率(lv)基本(ben)都(dou)在5%-10%附近