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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡🍓🤬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔🍎👜，以及AI智能化领域的追赶👄🍆💕🧄🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😻、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💞😠🥬、大单净流入 (-1.60%)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍉🍌。根据彭博数据🥿🥬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👜🍄🤍，银行🥔💘🥔、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍊。相较于A股👄👢🎒，恒生A/H溢价指数约为130点🍌🩱🤬🧡🥦，显示港股估值优势仍存。中长期来看😻，南向资金持续流入😠💕💯，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧄🥥👜💯。此外，创新药🩳👞🥦、人工智能等领域的技术突破👄💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相(xiang)对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。