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今年(nian)3月，美(mei)联储官员预计今年将(jiang)降息两次。美联(lian)储观察人士眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决(jue)策者下调(diao)降息次数预测。

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6月13日，中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军(jun)工获主力净买近(jin)50亿元，高居全行业之首。

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展望2H25，我们对(dui)美股(gu)金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金(jin)融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策(ce)反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金(jin)仍(reng)有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可(ke)能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可(ke)能带来资管公司(si)业绩表现为收(shou)入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透(tou)率(lv)提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及(ji)用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略(lve)转型进展。从(cong)政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美(mei)联储多德(de)-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)(zhang)放(fang)：銀行(xing)ETF的分紅(hóng)主要(yao)來(lái)源于其成分股（上市銀行）的股息派髮(fà)。根據(jù)(ju)稅(shuì)(shui)灋(fǎ)槼(guī)定，上市公司在派髮股息時(shí)已代(dai)釦(kòu)代(dai)繳(jiǎo)20%箇(gè)人所得稅。囙(yīn)此(ci)，投資(zi)者通過(guò)ETF穫(huò)得的分紅爲(wèi)稅后淨(jìng)收益，無(wú)需重復(fù)繳稅，稅務(wù)成本已(yi)在基金運(yùn)作環(huán)節(jié)完成代釦。另外，對(duì)于長(zhǎng)期投資者而言，箇人持(chi)有ETF期(qi)限超過1年的，股(gu)票分紅昰(shì)免繳(jiao)箇人所得稅的。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备💌。

2、更难得的是(shi)，相比食品饮料(liao)和家电板块，银行板块的分化程度更小(xiao)。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛(niu)市顶点(dian)至今，30只股实现(xian)上涨(zhang)，占总数比重约71%。