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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、对特朗(lang)普第二任期的(de)另外两个标志性项(xiang)目，即关(guan)税和**效率部，美(mei)国人的评价更为负面。在国会制(zhi)定特(te)朗(lang)普的(de)另一项重大举(ju)措，即大规模的(de)税收和支出计划之际，这项民意调查显示了共和党人必须如何(he)处(chu)理在税收和**债务等优先(xian)事项上的内部分歧。