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摩根大通首席大宗商品策略师(shi)最新研报认为，当(dang)前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原(yuan)油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了(le)7%的概率(lv)定价，该情(qing)境下油价将(jiang)呈现指数级而非线性上涨，对(dui)供应端的(de)冲击可能远超伊朗原油出口(kou)减少210万(wan)桶/日的程度。该研报还认为，当(dang)前(qian)市场焦点是，若冲突升级(ji)可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中(zhong)东(dong)战火全面升级引发该(gai)地区主(zhu)要(yao)产油国的报复性反应(ying)——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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1、浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长🌽🎒，分别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%😻🥝🥻。主要原因是客户需求增加💔🥻🍋👡，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金🥭。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大🍑👜🤍，应收账款尚未到期回款🍈🍉。短期借款较期初增加279.55%🩰😻，主要系业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%🍑🥔🥝，达到58.03亿元，主要系本期销售回款良好😠，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化🍇🧄。公司前十大股东持股比例不变🥔💖🧄，其中浪潮集团有限公司持股比例最高🥦🥥，为31.93%🩲🥝💕🍅。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定🍈💔🥝，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效🍄，同时法院将考虑它们是否合法。