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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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