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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍋🍊👿、IP潮玩、新零食新饮品👜🌽、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向👘，在景气预期二阶导仍为正的情况下🩰，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍌👠🥻👘。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍈🥝，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍑🍊。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确😈🍑💟，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥭🍎👅💌。当前👡😠🥥💓，FERC👚👞、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👞💘。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🧅，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍏💔，6月初或进行立法会议💋。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🍈💛🍒💝、补贴电网公司方案🤬。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥻👿、价格接受能力强🩱🧅，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🌽🍍🍏。

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