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三(san)大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘(zhi)需求，在(zai)外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性(xing)。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期(qi)來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)主(zhu)線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马(ma)克龙通话时表示，只要(yao)以色列继续袭击伊(yi)朗，伊朗就不会恢(hui)复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定(ding)于15日在阿(a)曼首都马斯喀特举行(xing)的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行(xing)”。

2、2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等(deng)行业较(jiao)A股估(gu)值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历(li)史低位(wei)。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体(ti)法(fa)计(ji)算行业(ye)PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对(dui)港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。