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“有一些TMT的基金(jin)经理来公司，有医药专业(ye)的机(ji)构提问，他们就以听为主，提问不多(duo)。他们关(guan)注的问题还是(shi)偏财(cai)务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置(zhi)创新药都(dou)是研(yan)究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初(chu)美(mei)国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的临床进(jin)度后，这波(bo)行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配(pei)置(zhi)创新药就落后了”，都(dou)在提高创新药持仓比例。

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从估值方面来看，当前或为吃(chi)喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为19.92倍，位于近10年来3.33%分(fen)位点的低位，中长期(qi)配置(zhi)性价(jia)比凸显。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌👝🍅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💘💯🥾🍌，有助于缓解车企“内卷”💯🥬🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘🥒，其次是汽车电子电气系统👡🥾、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈🍑🍉🥒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😡👝🍓🍆。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👗🍍🩱，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍑🍏🥦，预计会逐步延续回暖态势。

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2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中(zhong)，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资(zi)金(jin)在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。