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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👠💝👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💓😡🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥻🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥭👄👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😈🍌🩳，对市场上涨构成的一定压力🥦💝🍌。按照我们中期策略的观点🥝🥝👛，一旦在某种因素推动下🤍💗🎒，指数站上关键扭亏阻力位💓👘💞，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚，一旦发生🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💖👄👙🥔🍉，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定(ding)資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求(qiu)有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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美国一(yi)季(ji)度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税的(de)影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋(qu)势，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。

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1、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道(dao)价值等维度对重点行(xing)业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器(qi)、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

2、6月27日晚🌽🍇🍓，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👄🧄🥬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩲💝😡🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻💌🥬，本次交易预计构成关联交易🍍💔，但不会导致公司实际控制人发生变更。