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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的(de)进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👜，个股描述不作为任何形式的投资建议👜，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👅🥝，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💝🥾🎒🍋、预测👿👢、图表🩳💯、指标、理论😡、任何形式的表述等）均只作为参考🥦👢，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🎒🍎💕👛，本文中的任何观点🍈🍍🍎、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍏😡👛👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍎😈😡😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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