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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💟👝🍇🍅。这个判断有什么下行风险👛🤍👜？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👡、货币、经济数据验证👄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍇🧡，比如中期资产配置格局的变化🥿🥝💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳💖🍏，强化全球衰退预期🍈👘👚💝。这种情况下🍉💖，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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中油工程公告，公(gong)司全资子公司中国石油工程建设有限公司与(yu)道达(da)尔能(neng)源(yuan)签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合(he)同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币(bi)）。合同履行期(qi)限为合同(tong)生效后36个月达到开车条件，39个月(yue)临时验收(shou)，之(zhi)后进入24个月质保期。该合同(tong)履行对公司本年度的资产总额、净资(zi)产(chan)和净利润等不(bu)构成重(zhong)大影响(xiang)，但将对公司未(wei)来4-5年的营业收入和利(li)润总额产生一定积极(ji)影(ying)响。

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纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至50%👚🍄，其表示，“政策像即兴发挥。”而81岁的特朗普支持者Ronald Gallagher虽然认同共和党更利股市💕🥑，但其组合在美国前总统拜登任期内获得25年来最佳连续两年超20%收益。他说：“收益还行，但和拜登无关🩲💯🍍💗。”

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在供应商方面🥭，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年💛🍆，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%👛👚💯🍊💯、19.1%及17.5%。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖👝🍋🍈🥥，减少了供应中断的风险。

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2、从仓位管理来看💗，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👿，均增长了2个百分点🍆🧄🩱💛，最新占比依次为8%💌💟🥝😻、36%；“50%~100%”🥑🥿、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。