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油(you)氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)(jia)高(gao)相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近(jin)漲(zhǎng)停，收(shou)盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元(yuan)天(tian)量成交額(é)（註：隨(suí)着場內(nei)價格(ge)走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有(you)色(se)金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中(zhong)數(shù)(shu)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

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然(ran)而，白宫(gong)一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减(jian)税(shui)、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项(xiang)目进行的改革”，将为(wei)美(mei)国(guo)的收支平衡带来良好结果。

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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛🥕🥔🧄💞，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥦💖🥻💘。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🥥。

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1、特朗普(pu)總統(tǒng)及其助手反而聲(shēng)稱(chēng)(cheng)，該(gāi)灋(fǎ)案將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)盈利，竝(bìng)且這(zhè)項(xiàng)減(jiǎn)稅(shuì)灋(fa)案與(yǔ)特朗普議(yì)程的其他部分的最(zui)終成本不僅(jǐn)將爲(wèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，還(hái)將(jiang)爲**債(zhài)務(wù)開(kāi)啟(qǐ)一箇(gè)(ge)新(xin)的黃(huáng)金時(shí)代。

2、銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一(yi)直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的(de)低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部(bu)收復(fù)。