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从中长期角度🥔🍆，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👗🤍🩲😡🤬、AI商业模式的落地🥦🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥦👚、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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市场在经历了快速上行后🍊💛，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💗👿，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🍑👙🥔，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍈🍊👚、中兴通讯股份有限公司🩳👅💟🩲、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🎒🍉😈、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

2、进入7月后🍇🍅💛🍑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💟💋🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻😈🍎👘。具体来说🍎💟💌，第一，从历史来看👡👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🩱💞。第二🍒🥦💖🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🥾🩳，对短期市场或有扰动。第三🥝🍑🍇🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛🥥💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎👜💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：