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盈利方面👞🎒🧡，5月工业企业盈利同比增速转负🥔👠，主要受内外需求不足👡💞🩲👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈💌🤬💓🍇，大类板块盈利多有放缓👚😠，TMT逆势改善🥝🍌，资源品、必需消费💝💕👝🥾、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒💗💯🎒。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🩰🧡、电商平台大促🍅👘、五一端午等多重假日**👚🍆🩲🍌🍍，有望延续两位数增长💗🍊🌽👠，其中饮料乳品🍏👜💌🥿、农副产品、家电👜🍌🥦🩱、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👄👿；此外贵金属、燃气、电力🤍、农化制品💞🧡💛🍑😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息(xi)幅度(du)可能達(dá)到30箇(gè)基(ji)點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)(jiang)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更(geng)大幅度(du)下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激(ji)髮(fà)內(nèi)生性螎資需(xu)求。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况😈💔🥾🎒🍋、美联储降息节点😈🍆🍏，国内关注财政政策发力节点🩳、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍎👝，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💓💝💟，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍎，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、6月29日晚9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每(mei)逢免费日(ri)，馆外更是排起(qi)蜿蜒(yan)的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

2、配置上👿🍄💌，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥾、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👡🍆🩰，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥥🧅🥦，可关注三条主线💟😻💘🥕🍇。