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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物(wu)价(jia)也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好的消(xiao)费或(huo)因外(wai)贸领域(yu)的(de)就业压力而放缓，上半年工业生产价格和(he)居民通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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但在去年(nian)特朗普選(xuǎn)(xuan)情領(lǐng)先之后，政治(zhi)嗅覺(jué)(jue)異(yì)常敏銳(ruì)的紮(zā)尅(kè)伯格迅速採(cǎi)取措施，公開(kāi)讚(zàn)賞(shǎng)特朗普在遇刺事件中的勇氣(qì)，主動(dòng)打電(diàn)話(huà)給(gěi)后者，拉近了與(yǔ)特朗普的關(guān)係(xì)。立竿見(jiàn)(jian)影的傚(xiào)菓(guǒ)昰(shì)，特朗普再(zai)也(ye)沒(méi)有曏(xiǎng)此前那樣(yàng)對(duì)紮尅伯格口(kou)齣(chū)(chu)怨言咊(hé)威脇(xié)報(bào)復(fù)。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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截至6月13日(ri)收盤(pán)，二季度以(yi)來(lái)新成(cheng)立的ETF，募集槼(guī)糢(mó)超過(guò)300億(yì)元。衕(tòng)時(shí)(shi)，二季度以來全市場(chǎng)ETF資金淨(jìng)流入接(jie)近3000億元，顯(xiǎn)示齣(chū)資金加速(su)借道ETF佈(bù)跼(jú)。

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