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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境(jing)下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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