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“我直接踏空了😈🥭🍆。”一位基金公司的医药研究员说🎒，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行🥬😡💔🍓👡，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑👚💞🥿，他将创新药股票全部清仓🥔👡。没想到一个月后👢🍍🍄🤬，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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本周🥔，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👅👠👢。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🥾💝🍎，尚不会产生方向性影响🎒。那么😡，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🩳，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、建议在6~8月的半年报季👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💯😡、光模块🤍💝💝💗💝、交换机🥿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒🥻👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😻😈🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽🤍💟💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🍄；3）建议开始重新关注政策信号💌👠🩳😡🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、[1]https：//www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/