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东(dong)吴证券还认为，当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量(liang)。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路💕🧡，红利底仓+小盘成长🍎💔👡🩲。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠🧄，但自由现金流充沛的企业🥕🧄💗👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽🍍💖🌽，获得ROE的抬升💝💛，享受更多成长性💝😡💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰👢、公路；补贴政策推动下💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬🥝💝，自由现金流释放加速的电信运营商💓👿👄。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性🍏，小盘成长行情或将进一步加强💓😠👠🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🍏💓🍍。

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1、海外方面🍆💓🧄🎒，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🎒👿👅🧄，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥬👙🍎🥬，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🤍💛，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💯🤬，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🩱🧅，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👜，对于全球石油供给造成更大威胁👚😻👿，使得本周油价大幅上涨👅💖。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶🥾💓🍌。

2、日央行预计在下周(zhou)的会(hui)议上维持政策利率不变(bian)。日本央行更新其对日本国债购买计划的(de)评估将成为(wei)下周会(hui)议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调(diao)整长端债券发行节奏。