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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称(cheng)“金刚数智(zhi)”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大(da)数(shu)据有限公司（以下简(jian)称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金(jin)刚数智向算力客(ke)户提供算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿(yi)元，服(fu)务期限5年，按月(yue)度支付算力服务费用(yong)。上述合同属(shu)于公司日(ri)常经营性重大合同(tong)，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年经营业绩产生积极影响。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产(chan)力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🥬，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案💟。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团👄💔、滴滴、联发科🥕🥝、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。