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当(dang)创新药风起(qi)时，市场聪明资金更(geng)多地(di)关注到了港股。从指数层面来看，今年以(yi)来（2025.1.1-2025.6.13），恒生(sheng)港股通(tong)创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅(fu)跑赢内地股市的(de)一些创新药指数。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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