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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对(dui)经济和盈利的悲观预期，从(cong)历史(shi)来看，重要经济**政策是扭(niu)转中国经济走势和企业盈利的关键。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地(di)區(qū)需求保(bao)持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)(dian)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量(liang)提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)(qian)痠(suān)(suan)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國(guo)鉛錠(dìng)(ding)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛(qian)需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收(shou)同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足(zu)仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置(zhi)型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数(shu)仍(reng)以震荡为主。

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展望后市，市场若要延续涨势💋🤬，路径一是由EPS改善维持🧄🩲🥭🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🩳。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💯🥿🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征💖💞🍆。

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