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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🩲🍆🍈，达到53.48%🍋🍄🍑，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力💟🩲🥑💋，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击😻🍈。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议国务院关于2024年中央决算的报告，审(shen)查和批(pi)准(zhun)2024年中央决算；审议国(guo)务院关于2024年度中央预算执行和(he)其他财政收支的审(shen)计工作报告；审议国务院关(guan)于新质生产力发展情况的报告；审议全(quan)国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表(biao)的代(dai)表资格(ge)的报(bao)告；审议有(you)关任免案等。

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