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1、军工股延续近期涨势🍆🍒，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元🍍💔；中船防务（00317）上涨2.63%🥥，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🎒🩳。

2、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。