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而无论是重股高内在回报率权重股💟，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善👠👿，同时资本开支呈现下降趋势🤬，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👠🍏🍌。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🩱🧅🤬🎒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄🥬🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👝👞。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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（2）需求方面🥥👡🍄🍉🥝，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💯，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨👅，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🧄。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化💞。

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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的(de)云与AI服务平台(tai)火(huo)山(shan)引擎(qing)于北(bei)京举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服务进(jin)行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭(die)代更新。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的(de)结果。在这(zhe)种背景下(xia)，上半年港股(gu)市(shi)场的整体(ti)表现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、第三，支持企(qi)业利用并购(gou)重组等市场工(gong)具(ju)发(fa)展壮大。积极(ji)推进“并购六条”政(zheng)策相关案(an)例落地，支持符合商业逻辑(ji)的跨行(xing)业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购(gou)成本；完善北(bei)交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道(dao)；进一步加强(qiang)政策宣导和市场培育，引导(dao)市场(chang)各方规范(fan)开展(zhan)融资并购(gou)活动，为中小企业提供“面对面(mian)、手把手、点对(dui)点”的(de)一站式服务；持续(xu)构建多元产品(pin)体系和服务生态，北交所于6月(yue)30日发布北证专(zhuan)精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。