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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👙🧄、领涨主要宽基指数💋🩰🩳。交易情绪方面🩲👄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👄💋🧅🍏，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩱👜。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💓🍄，科创板👄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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我(wo)们在中期策略(lve)报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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