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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬(xuan)崖压(ya)力(li)。根据(ju)分(fen)析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药(yao)物中，2030年前专利到期或临近到期的(de)产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动(dong)了跨国药(yao)企(qi)对中国创新资产的强烈需求。

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