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本周美股回顾🥭👜。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👙，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥒，市场趋于避险🩳💖👠👛👚，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨💯🥒🥿👢🧡。

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为了保留对富人的减税政策，正在(zai)国(guo)会推进的共(gong)和(he)党预算协调(diao)提案以损害最弱势群体项目的方式削减开(kai)支，从(cong)长远来看这将导致所有人的成本上升。这(zhe)些计划(hua)不仅包(bao)括削减医(yi)疗补助(zhu)和(he) SNAP，还包括为高等教(jiao)育提(ti)供联邦援助的佩尔助学(xue)金项目。

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需要注意的是🩳🥿💯👙，在要约收购期限届满前最后三个交易日🌽💌，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

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DMF展望：预计(ji)本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小(xiao)。供应方(fang)面，工厂装置运行稳(wen)定，心(xin)连(lian)心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游(you)需(xu)求仍旧偏淡，刚(gang)需(xu)采购为主，短期难(nan)以改善；原料方面，短期国内甲醇市(shi)场或以区间震荡为主(zhu)，预计(ji)价格多窄幅调整；市场心(xin)态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随(sui)行就市为主。

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1、行业视角，我们认为(wei)工业板块将继续受益能源转型(xing)、基建项目和数(shu)据中心投资推动，尽(jin)管电气化(hua)订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带来较高确定(ding)性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资(zi)本开支增速预期，TMT和(he)公共事业同比加速的确(que)定性较高；从资(zi)本品子板块2025年EPS一(yi)致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别(bie)实现59%和(he)26%的同(tong)比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基(ji)建、建筑(zhu)产(chan)品）EPS在宏观(guan)环境边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长。

2、从行(xing)业分(fen)布上看(kan)，科(ke)创AI指数不仅实现了对(dui)AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控(kong)的上游基础设施，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江(jiang)山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前(qian)，我(wo)国半导体产业仍以进口为主，2024年半导(dao)体进口额超4000亿美元，未来国产替代(dai)空间广阔，科创AI指数有望(wang)深度受益。