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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😠🍄🍌，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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但不确定性也有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次😈👡🥥💞😠。

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一位(wei)养老(lao)险公司资深人士向记者表示，人社部公(gong)布企业年金长期收益，既可以引导各界(jie)关注长期(qi)收益，也(ye)可(ke)以引导更加(jia)理性看待短期波(bo)动，扭转过去过(guo)分关注短期波动的情况，降低短期波动带来的焦虑和干扰，有助于相(xiang)关方更理性决策。

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吸引(yin)豪华投资(zi)团的少不了奕斯(si)伟计算背后(hou)的创始人：王东升。2019年，王东升(sheng)从京东方(fang)退休(xiu)后，转(zhuan)身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次(ci)创业打造的“奕(yi)斯伟(wei)系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位(wei)“中国(guo)面板之王”的资本版图将再(zai)添两座城池。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同(tong)时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍇😈、基本面：港股较A股业绩增速更强👞，A股消费+制造+周期👡🌽👡，港股更偏科技互联网🍎🥕🥔，受价格下行的影响较小。2🍆💓、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥾🍋🥒💛，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动💕💘，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥦，较A股率先受益💓💘🍑。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👝👝🤍。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍊🍍🥾👝，去年全年日均净流入仅30亿元。