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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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2、5 月份的消(xiao)费者是否继续支撑着(zhe)经济？周二的美国零售销售数据将(jiang)明确强劲的消费水平是否持(chi)续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞(zhi)后的库存水平。随着美国(guo)官员与主要贸(mao)易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将(jiang)继(ji)续关(guan)注贸易动态。