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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢🍒🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝🥝😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭👠，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💯😈😈🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘。

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但从当前的市场来看🍓💓，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元👘、50.79亿元、56.05亿元👝🍈、64.01亿元💕、32.5亿元，合计251.27亿元🍇🍇👛，占比总营收高达90%👜。数据推算💕🧡，海外市场收入明显不足10%，占比极低🍏💖。

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加藤胜信强调了可预测的重要性🥕🥻🥒🥬，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”🤍🍒，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化🍇🧄🍇。

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资料显示🥬，海天味业成立于2000年🍌，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒👗👚💗、调味汁、鸡精💞、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格👿💯。2014年2月11日🍍🍊💕🍋，海天味业在上海证券交易所挂牌上市💝🥾。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💞🥾👿💟，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🎒🍋🍉、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥿🍋，食饮消费结构升级仍具潜力😠💘🌽。

2、以色列(lie)《耶路撒冷(leng)邮(you)报》15日(ri)解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其(qi)中包括彻底停止铀浓缩活动，才能(neng)结束以色列(lie)的(de)军事行动。报道称，一名以色列高级官员(yuan)直言，以方希望(wang)伊朗拒绝(jue)美方提议的做(zuo)法，最终能促(cu)使美国加(jia)入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。