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對(duì)(dui)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)(ji)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上(shang)，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油(you)大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增(zeng)长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨(zhang)动(dong)力。美国AI基建(jian)景气，仅当前(qian)在建数据中心容量可(ke)支撑未来(lai)2-3年(nian)投产量维持(chi)高(gao)位，即未来2-3年内美国商业用电有持续(xu)增长动力。从电力供(gong)给侧看，当(dang)前对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续(xu)上行。

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1）中东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利(li)好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价(jia)一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以(yi)来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比(bi)持续提升后，细分赛(sai)道快(kuai)速轮(lun)动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份💟🍋🥦🥾，总成交量为约30.2万份💝。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🥝，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、在最新的报告中🍅，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响👗🍄👄，扭转美国数月来CPI冷却的趋势💝🩳🍋。”

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