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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核(he)心标的上(shang)涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的(de)心(xin)态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额(e)占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高(gao)切(qie)低。

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2、创新药行情持(chi)续升温。百利天恒交流会、券(quan)商医药策(ce)略会等吸引众多机构参与(yu)。创新药板块历经蛰伏后迎来拐(guai)点(dian)，万得创新药指(zhi)数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析(xi)师称(cheng)“他(ta)们看得更猛”。