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澳大利亚工业🥦👢🧄💖、科学与资源部发布的二季度报告称🥦，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🥒。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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