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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等🍅👝🍏，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🤍🧄，该指数基日为2004.12.31🥑🍓🥻🥻，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍓🥻；2022年：-26.89%💛🍓；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💗，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅🥝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💓🍄🍓，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👛、预测、图表、指标💗🥾🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💯，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍏🤍🍋，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。