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1、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个(ge)先(xian)决条(tiao)件，基于此(ci)，业(ye)绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如(ru)海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要(yao)来源之(zhi)一。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👠👝🧅👝。结合工业企业盈利🩲👄🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🤬，半导体、光学光电子🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💯，业绩有望改善💟👜😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖💯🍆🩱、自动化设备等🥦👢👙🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠💔💝，其中饮料乳品🩱🍍🥻、农副产品💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞👘、燃气🍌、电力👢👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。