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🏮行业配置层面👞👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🍅🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🍒😻👅🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓👘🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🤍💋🍑💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞🩰、电池（固态电池主题）😠🍓🩳、电网设备、工业金属🍇🍏、啤酒等板块的轮动机会🥥💋🩱🍊；而另一方面，资金脉冲加速🧅👄、股债息差性价比进一步降低后💕🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍓👞💘，短期风格层面继续关注科技💔🍎🍒，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链🍆👗🍏🧄🥬，以及近期明显涨价的存储🥑👿💕、小金属🥦👘。

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市场在经历了快速上(shang)行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整(zheng)，调整的时间或短或长。市场(chang)需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入(ru)浮(fu)盈阶段(duan)。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、5、地缘方面🥔👿，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🩳。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火👡，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🤍，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🩲，巴以问题继续扰动红海😻，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中💞🍓🌽，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍊🧄💛，接下来的谈判或仍将处于弱势🥕💌。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👚🩲。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)(lai)看，隨(suí)(sui)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右(you)的(de)工(gong)業硅需求增量(liang)。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需(xu)求增長(zhǎng)，但(dan)終耑需求依(yi)舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片(pian)、組件(jian)價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象(xiang)。