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广发证券指出🥒🩰，一揽子政策加码稳市👅🍉🍏，彰显金融服务质效与稳市目标👄👄🧅👘😻，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🍇🍎，存在“抗震性”🍏，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、6月16日爲(wèi)(wei)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)(xiao)日。此次調樣(yàng)的指數包括(kuo)上(shang)證50、上證(zheng)180、上(shang)證380、科創(chuàng)50等(deng)滬(hù)市指數，深證成指、創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深證(zheng)100等(deng)深市指數，以及滬深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

2、值得(de)注意的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估值已接近(jin)近10年(nian)低点。数据显示(shi)，截至(zhi)6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率为(wei)20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。