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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征👠🤍，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🍆🍍🥾💗。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元🍄👙，而我们的市场份额为1.1%🥔👄💟，位居全球第五🍆🤍🤍💟。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业👿。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一💛👜🎒，调味酱🥒😠🥔、食醋及料酒亦位居中国市场前列💗。”海天味业称。

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市场销售明(ming)显回(hui)升，以旧(jiu)换新相关(guan)商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百(bai)分点；消费品(pin)以旧换(huan)新政策持续显效，限额以上(shang)单位(wei)家(jia)用电器和(he)音像器材类、通(tong)讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分(fen)别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板💌🍒，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判💕🍎，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇。

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1、随着DeepSeek等大模型的兴起💕👝，AI领域正经历着前所未有的变革🍈，算力需求呈爆发式增长🥑，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”🍑，迎来新的发展契机。

2、1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。