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2025-06-24 14:54:16 作者：刘翔哲

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关注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年(nian)开始(shi)快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延续(xu)回暖态势。

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