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1、建议在6~8月的半年报季🥻🤍🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎🍍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯🍋🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇，算力供应链（AI服务器🍍、PCB🥕🥒🍑、ASIC芯片🍌、光模块、交换机🍌💯🍏💕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩲🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🥿，品类方面建议关注AI眼镜🍅、AI玩具等产品🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥💝👚👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎🍄，港股是全球的风险资产的避风港🥑🥬👄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、综合经(jing)济数据与(yu)政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息(xi)窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资(zi)增速放(fang)缓(huan)将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通(tong)胀在二季度(du)见(jian)顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维(wei)持(chi)3%以上(shang)，但(dan)能源价格回落(luo)与全球贸易缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上(shang)调与企业税负增(zeng)加对短期(qi)价格的扰动。