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分行业来看，国防军工🍓🥕、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💔，银行👢🍈🥔、建筑装饰🍄、石油石化、煤炭🩰💯🩳💌、非银金融估值水平较低👡🌽，其中银行的估值水平处于末位。

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地缘层(ceng)面，美国总统特朗普(pu)显然对哈梅内伊(yi)宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认(ren)为伊朗已经(jing)筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次(ci)隔空对轰(hong)以伊双方应该都意(yi)识(shi)到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会(hui)给中东地区带来(lai)一定的平静期，只是这(zhe)个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊(yi)朗继续(xu)进行浓缩活动(dong)，可能(neng)再次考虑(lv)对伊朗进行空袭(xi)，并声(sheng)称伊朗威胁到(dao)了他的生命(ming)，特(te)朗普(pu)称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工(gong)作。国际(ji)原子(zi)能机构总干事格罗西日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司采访时表示，尽管伊(yi)朗多(duo)个核设施在美国(guo)和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗仍具备在数月(yue)内生产出浓缩(suo)铀的(de)能力，他呼(hu)吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情(qing)报显示，伊朗的核设(she)施遭袭后受到严(yan)重破坏，但(dan)并非完(wan)全破(po)坏。伊朗(lang)仍(reng)具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并(bing)生产出浓缩铀。

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1、二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高(gao)景(jing)气，相关(guan)领域盈利(li)有望持续改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💓👙、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍊🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌💖🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👡🥾🥔🧡。但在指数刚突破的2014年7月👝🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿👅🥒🧡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥭💝，是盈利很强的牛市💝🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💘🍇💞🧄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。