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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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资本市场政策往往体现为(wei)对资本(ben)市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和(he)对券商(shang)的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底，仍未(wei)有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的成傚(xiào)，但維(wéi)(wei)持(chi)低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一步降(jiang)本的空間(jiān)(jian)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此(ci)外，今年供應上(shang)來(lai)説(shuō)(shuo)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)的供應或將(jiāng)達到165萬(wan)噸LCE左右，主要(yao)有Eramet鹽(yán)湖(hu)爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡(po)、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年底投産(chan)、拉(la)菓錯鹽湖爬坡、李(li)傢(jiā)溝(gōu)爬(pa)坡、矇(méng)金鑛(kuang)業(yè)一期(qi)投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且(qie)爬坡速度快、部分(fen)氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)轉産碳痠鋰，另一方麵，部分廠傢通過(guò)套保(bao)鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半年碳痠(suan)鋰纍(léi)(lei)計産量(liang)衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産碳痠鋰(li)，氫氧(yang)化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比增(zeng)長1%至13萬(wan)噸，苛化耑衕(tong)比增長13%至1.38萬噸。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🍍、华北、华东、西北👘、西南💛🩳、中南地区水泥价格指数均下行🍅👘，东北地区水泥价格指数上行🥔；玻璃期货价格下行💔。

2、由于每年例如业绩预告👜🩰、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💯🥔👛，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月😡🍓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩳😈、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。